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內(nèi)容概述： 通威和愛旭在光伏電池上的擴(kuò)產(chǎn)計劃令業(yè)界印象深刻，但事實上，光伏電池的擴(kuò)產(chǎn)是一線電池廠商的普遍行...

通威和愛旭在光伏電池上的擴(kuò)產(chǎn)計劃令業(yè)界印象深刻，但事實上，光伏電池的擴(kuò)產(chǎn)是一線電池廠商的普遍行為。01、擴(kuò)產(chǎn)不停歇

上個月初，隆基股份在西安的5GW單晶電池項目正式投產(chǎn)，這只是隆基三年擴(kuò)產(chǎn)計劃（20192021）中電池產(chǎn)能布局的一個項目。按照隆基規(guī)劃，2021年P(guān)ERC電池產(chǎn)能將達(dá)到20GW。

從2019年以來，不僅通威、愛旭，包括隆基、阿特斯、晶科、晶澳等一線廠商均在PERC電池上不斷擴(kuò)產(chǎn)。

從去年7月份開始，單晶PERC電池開始快速跌價。去年6月底，單晶PERC電池片的市場均價還在1.16元/W左右，到今年6月，158.75mm單晶PERC電池片市場均價已經(jīng)跌至0.79元/W，接近一年時間，單晶PERC電池的價格下跌了30%以上。

從去年下半年開始，PERC電池價格快速下跌開始沖擊那些成本控制能力較弱的電池生產(chǎn)廠家，整個電池行業(yè)的出貨量開始向一線大廠集中。

中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，到2019年12月，產(chǎn)能小于1GW的電池廠商產(chǎn)能利用率跌到了4成，產(chǎn)能小于2GW大于1GW的電池廠商的產(chǎn)能利用率也跌到了5成以下。作為對比，2GW以上產(chǎn)能規(guī)模的電池生產(chǎn)商，產(chǎn)能利用率則不降反升，突破了8成。

至于成本控制能力公認(rèn)最為出色的通威股份，截至2019年11月，其電池產(chǎn)能已經(jīng)連續(xù)63個月滿產(chǎn)滿銷，開工率100%。

PERC電池產(chǎn)能過剩的背景下，成本控制能力優(yōu)異的一線廠商加速擴(kuò)產(chǎn)，來進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，并擠出那些成本控制能力較弱的中小電池生產(chǎn)商。

“通威、愛旭的擴(kuò)產(chǎn)是零和游戲。”上述電池生產(chǎn)商的負(fù)責(zé)人表示。

事實上，一線大廠擴(kuò)張的PERC電池新產(chǎn)能不僅將擠掉市場上弱勢的多晶電池，也將對早期的PERC產(chǎn)能形成替代。

一家電池設(shè)備企業(yè)負(fù)責(zé)人在投資者交流會中表示，隨著新PERC產(chǎn)能在2020年集中投產(chǎn)，預(yù)計2020年將有30-40GW多晶產(chǎn)能面臨淘汰，同時前兩三年投產(chǎn)的約20GW老PERC產(chǎn)能因成本較高也可能被淘汰。

光伏電池的頭部廠商通過擴(kuò)張產(chǎn)能來提升市占率僅是目標(biāo)之一，事實上，由于新產(chǎn)能相比舊產(chǎn)能的競爭力優(yōu)勢，頭部廠商也不得不繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

光伏電池產(chǎn)線作為固定資產(chǎn)投產(chǎn)，一般在十年折舊，但由于光伏行業(yè)技術(shù)更迭非常快速，電池產(chǎn)線往往在短短幾年間就失去了市場競爭力。

在PERC電池從2016年快速產(chǎn)業(yè)化以來，光伏行業(yè)經(jīng)歷了一個技術(shù)更迭異常快速的5年，5年間，每年P(guān)ERC電池的轉(zhuǎn)換效率都在不斷提升，新建產(chǎn)能的生產(chǎn)效率在快速提高，投資成本卻大幅下降。

2011-2016年，光伏電池轉(zhuǎn)換效率年提升約0.3%，2016年至今，PERC電池的轉(zhuǎn)換效率年提升達(dá)到了0.5%，以上個月隆基西安投產(chǎn)的5GW電池項目為例，PERC電池量產(chǎn)效率已經(jīng)超過了23%。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年P(guān)ERC電池產(chǎn)線投資成本已經(jīng)降到了30.3萬元/MW，折合約3億元/GW。

一家電池廠商負(fù)責(zé)人表示，在2016年，一條1GW的電池長線投資成本要超過5億元，但現(xiàn)在最新的投資成本只要1.5億元/GW，如果配上好的設(shè)備，1GW產(chǎn)線投資成本也就在2億元左右。

與投資成本大幅降低相對應(yīng)，是PERC電池產(chǎn)線生產(chǎn)效率的大幅提升，這些帶來了新產(chǎn)能相比舊產(chǎn)能的競爭優(yōu)勢，隨著PERC新產(chǎn)能的投產(chǎn)，早前從常規(guī)電池改造而來的PERC電池產(chǎn)線，以及二三年前投產(chǎn)的PERC電池產(chǎn)線，都面臨淘汰風(fēng)險。

“頭部廠商需要擴(kuò)張新產(chǎn)能，來保持競爭力。”上述負(fù)責(zé)人表示，為了攤薄舊產(chǎn)能的相對較高的成本，也需要投產(chǎn)更大規(guī)模的低成本的新產(chǎn)能，“某種程度來說，電池廠商也不得不擴(kuò)產(chǎn)。”

資本市場的普遍看好，也對電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)起到了巨大的推動作用。

隆基股份、通威股份、愛旭股份等在電池產(chǎn)能上擴(kuò)產(chǎn)迅猛的廠商，均為國內(nèi)資本市場上市，通過發(fā)行股票募資，擴(kuò)充自身的電池產(chǎn)能，而新產(chǎn)能帶來的競爭優(yōu)勢和市場地位提升，又反過來推動了公司市值的上漲。

7月24日，隆基股份市值突破2000億元，再次創(chuàng)下記錄，保持全球市值第一的光伏企業(yè)地位。7月21日，通威股份市值突破了1000億元，成為全球第二家突破千億市值的光伏企業(yè)，市值僅次于隆基。

上述電池廠商負(fù)責(zé)人表示，從投資回報的角度，由于光伏電池行業(yè)技術(shù)更新太快，把3年作為光伏電池產(chǎn)線的投資回收期限比較合理，在現(xiàn)實中，如果一年半還沒有收回投資，就可能存在成本收不回來的風(fēng)險。

該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，從投資的角度，2GW的電池產(chǎn)能是一個較為合適的投產(chǎn)規(guī)模，其規(guī)模足以產(chǎn)生規(guī)模效益，盡可能在3年內(nèi)收回成本，同時又不至于在舊技術(shù)、舊產(chǎn)能上投入太多，最后成為面臨淘汰的“包袱”。

“現(xiàn)在電池廠商的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，資本市場的推動是關(guān)鍵因素之一，”上述負(fù)責(zé)人表示，他不太認(rèn)同如此大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，“但資本市場還認(rèn)可這個故事。”

來源：網(wǎng)絡(luò)（侵刪）